Concept patrimoine X Pix associates

Création sur-mesure de l’outil de suivi de clientèle pour ce cabinet de gestion de patrimoine

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Concept Patrimoine disposait de multiples bases de données dédiées à ses différentes activités : gestion d’actifs, immobilier, transaction, etc. Pour mutualiser ces données, Pix a développé une solution sur-mesure pour permettre à cette structure d’améliorer sa relation clientèle, de fluidifier ses échanges et de développer des opportunités commerciales.

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